Pedemontana, advisor cercasi

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha lanciato un bando di gara per la ricerca dell’advisor finanziario. I servizi di advisory sono quelli relativi al finanziamento dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, il cui piano economico – finanziario prevede un impegno  totale di 4,1 miliardi di euro coperto per 1,2 da contributo pubblico, già stanziato dal Governo precedente, per 510 milioni da equity e per 2,3 miliardi da debito.
Il corrispettivo a base d’asta ha un valore di 1.750.000,00 euro.
I servizi richiesti da Pedemontana Lombarda, della durata stimata in 18 mesi, sono articolati in quattro fasi e prevedono:
·   l’assistenza nell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario;
·  l’assistenza nell’individuazione delle soluzioni ottimali di finanziamento dell’opera;
·   la predisposizione dell’Information Memorandum;
·  l’assistenza nell’individuazione dell’Arranger e la negoziazione dei successivi rapporti.

Sono invece espressamente esclusi dall’appalto i servizi di consulenza e assistenza legale e fiscale.
I requisiti per la partecipazione alla gara richiedono agli interessati la realizzazione negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di:
·   un fatturato complessivo relativo a servizi di advisory finanziario, non inferiore a 10 milioni di euro
·  aver svolto almeno tre servizi di advisory finanziario relativi ad operazioni di project financing, che abbiano portato all’effettivo conseguimento del finanziamento di un importo non inferiore a 500 milioni di euro e che singolarmente abbiano conseguito il finanziamento di un importo non inferiore a 100 milioni di euro.
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per il 18 giugno 2008