La Cobra pronta per la quotazione in Borsa

Il Consiglio di Amministrazione di Cobra Automotive Technologies S.p.A., società di progettazione, sviluppo e distribuzione di soluzioni di sicurezza per il mercato automotive, ha avviato la procedura per la quotazione in Borsa delle azioni ordinarie della Società, depositando presso Borsa Italiana e presso la Consob la documentazione prevista.

 

La delibera della richiesta di ammissione in Borsa è stata approvata dall’Assemblea dei soci il 6 luglio 2006. Nello stesso giorno l’Assemblea ha anche approvato un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione. L’aumento è finalizzato alla quotazione sul segmento Star del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.

 

L’Offerta Globale delle azioni Cobra prevede un’Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto e un collocamento privato riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri.

 

Il progetto di quotazione è finalizzato al sostegno della strategia di crescita dell’azienda e, in particolare, all’espansione geografica in aree ad alta redditività e non ancora presidiate, all’ampliamento della gamma di soluzioni sia nel segmento dei servizi basati sulla geo-localizzazione, sia in quello dei sistemi elettronici, ed  alla espansione delle attività produttive, ricorrendo, ove opportuno, ad acquisizioni e alleanze strategiche.

 

A Banca IMI SpA è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Offerta Globale, responsabile del collocamento per l’Offerta Pubblica, Sponsor e Specialista. Advisor finanziario è Terra Nova Partners S.r.l., advisor legali sono Dewey Ballantine e Clifford Chance, consulente fiscale è lo studio Galgano & Associati, mentre la società di revisione  è PricewaterhouseCoopers S.p.A.

 

 

Cobra Automotive Technologies, con sede a Varese, è leader a livello internazionale nel settore delle soluzioni di sicurezza per il mercato automotive. Progetta e realizza sistemi elettronici ed eroga servizi di localizzazione per la gestione dei rischi correlati al possesso ed all’utilizzo dei veicoli, quali ad esempio furti, rapine e/o incidenti nelle manovre a bassa velocità. Fondata nel 1975, Cobra è partner dei maggiori costruttori di auto e moto europei e asiatici per i quali sviluppa soluzioni integrate negli equipaggiamenti originali ed è presente sui mercati europeo e asiatico con una rete di circa 40 distributori locali. Cobra ha sedi dirette in Germania, Italia, Giappone e un ufficio di rappresentanza in Cina. La sede progettuale e produttiva dei sistemi elettronici è a Varese, quella dello sviluppo degli applicativi software per l’erogazione dei  servizi di localizzazione è situata a Sophia Antipolis, Francia. Il fatturato del Gruppo nel 2005 è stato di 77,3 milioni di Euro.